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2020-09-02   来源:   点击数:24次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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   小编回顾6月份以来的行情,可以用“淡季上涨”来概括。在旺季预期以及宏观数据持续偏好的背景下,黑色系在传统淡季中持续上涨,且其中原料表现的更加强势,螺纹钢上涨7.8%,热卷上涨11.24%,铁矿上涨18.61%,焦炭上涨10%(截自6月1日至8月份高点)。
  
  展望9-11月份,旺季即将到来,旺季需求的成色也即将揭晓答案,钢材价格上涨趋势目前仍然未改,短期仍有上涨空间,但中期行情是转向还是延续涨势将由后续的需求增速水平以及去库速率决定。
  
  钢材方面:供应端,从较为高频的钢联周度数据看目前螺纹产量同比增速为6.73%(3周移动平均值同比,截止8.20),高于往年同期水平供应压力相对较大,热卷产量同比增速为-0.06%供应压力依然不是很明显。从两个品种利润看,我们自测算的螺纹钢(3775, 13.00, 0.35%)高炉即时利润已经开始亏损,考虑补库周期的情况下也仅仅100元/吨的利润,热卷相对高一些但其即时利润也仅仅100元/吨,目前看利润对于产量的刺激作用较小可能还看不到供应的明显回升,但同时目前钢厂盈利比例较高,多数钢厂盈利状况下也还不存在大幅减产的可能性,供应端整体趋稳,未来产量也更多是被需求及利润调节(环保限产今年可能作用较小)。
  
  需求端,首先从偏宏观的数据去看,前期商品普涨的主要驱动来自于国内货币政策宽松的助推,但从7月份的金融数据看,宽松虽然仍在持续但是力度上边际转弱,社融及m2增速皆有所回落,这也和之前金融会议提到的适时退出宽松政策相呼应,从货币宽松力度的边际变化考量,对于商品的助涨驱动或减弱,后续行情更多的取决于产业链自身的供需矛盾,上涨的斜率或放缓。
  
  从产业中观数据来看,地产端的商品房销售、房地产投资、拿地、新开工等建材消费的前端指标依然维持回升态势,只要资金不出问题,新开工的回升以及存量项目的赶工大概率是会持续的,房地产领域需求预期短期仍然偏正向;前期专项债发行落实到地方项目,基建固定资产投资处于温和回升的状态,今年基建托底经济的作用较为重要,预计后续回升的态势也将延续,从挖掘机、重卡等工程机械的销量以及基建公司的订单看也印证着基建的良好态势;制造业方面,工业企业利润回升,PMI持续处于荣枯线之上,工业板材的消费也具备韧性,后续海外疫情仍存在持续好转以及经济持续复苏的预期,海外工业材消费将继续好转,国内进口钢材利润窗口逐步缩窄海外资源流入压力将减小;整体看月度中观数据目前仍然向好。
  
  从高频的产业数据看,螺纹钢周度表观消费量同比增速表现还较差,最新一期的数据显示增速从前期的6%降至了0.86%(8.27),考虑到上周华中及西南地区的强降雨我们倾向于是天气因素扰动,进入9月份正常情况下需求旺季到来,会看到表需环比的持续回升,在达到峰值水平前钢价预计将偏强运行,但是接近9月底或10月初的时点,需要对需求增速及后续的去库路径做出评估来确定中期走势(10-11月份)。热卷的表需在9月份不具备像螺纹那样明显的向上弹性,同比增速表现将偏稳。
  
  小编综上,成材端在9月中上旬需求大概率会环比回升,这一阶段保持看多的观点,但随着同比增速接近峰值,将对后续的去库路径给出相对明确的参考,届时再去判断中期行情。
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