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2020-07-13   来源:   点击数:20次 选择视力保护色: 杏仁黄 秋叶褐 胭脂红 芥末绿 天蓝 雪青 灰 银河白(默认色)   合适字体大小:
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   小编量居高不下,需求受雨季影响明显回落,基本面短期不佳较为确定,继续上冲乏力,但由于尚有成本支撑,叠加资金宽松和雨季后需求恢复的预期,盘面情绪较好,下跌抵抗较强。
  
  目前盘面主要博弈资金问题和旺季需求恢复情况,若需求恢复前资金状态依然宽松,则趋势性下跌可能性不大,而根据季节性判断,需求要到8月初才能开始回暖,需求的旺季恢复情况也需要等待8月以后才能得到验证。因此7月若无其他扰动,单边参与意愿不高,盘面或继续维持震荡偏弱格局。
  
  本期策略推荐备注:策略中所涉及点位均以周五夜盘收盘价计算,策略转变时我们会在一德早知道、黑色早播报、一德产存数据周跟踪中随时提示。
  
  二、月度供需评估1. 耗钢需求总需求增速仍在恢复,但尚未回到0轴附近,1-5月增速-10%,出口随着国外疫情继续扩散重新出现回落。
  
  2. 外需耗钢海外新增未有拐头迹象,且海外制造业预期不佳,外需有继续回落的可能。
  
  3. 建筑业-房地产5月商品房销售延续回升的态势,同比增速转正,且高于去年水平。5月新开工同比增速也转为正增长,但相对于地产销售来说,新开工增速的修复相对温和。
  
  当月数据虽好,但房地产节奏上愈发向竣工倾斜,施工面积增速回落,叠加消费刺激力度不够,销售在购买力约束下难以持续维持高位,对地产资金上也有限制,地产高增速暂时不看好。
  
  4. 建筑业高频6月全国建材成交量均值21.36万,虽然环比五月下降13%,但同比仍然高出去年10%以上,市场投机情绪仍然不低,这也是6月钢价依然坚挺的原因之一。
  
  华东受天气影响较大,需求回落很快,以出库数据来说一般要到8月需求才能逐渐恢复,近期现货价格考验资金耐力。
  
  5. 建筑业-季节性从高频数据上看, 6月建筑业需求有当月同比转负的可能。
  
  6. 建筑业需求回落,但由于检修复产+高炉废钢使用的性价比回升,产量再创新高,库存累积较快,但资金宽松背景下暂时不会形成过大的压力。
  
  7. 制造业5月消费链条恢复较快,汽车当月增速已经恢复至正增长,家电也可能在6月的当月增速转正。
  
  只是由于受疫情影响,前期累计增速负值较大,虽然5月开始得到较好的修复,但累计增速表现上建筑链条仍强于消费链条。
  
  5月-6月冷系恢复与前期需求被抑制后释放有关,虽然当月增速较高,但高频数据没有继续转好,趋势因素房地产销售也没有持续向好的预期,因此当前冷系需求不排除已经稍有高估的可能。
  
  需求回暖→检修复产,库存去化较为顺畅,但近期由于下游补库有结束迹象且产量回到相对高位,热卷同样开始出现累库。
  
  三、品种估值及价差1. 基差螺纹现货压力较大, 但盘面受到资金宽松和需求强度较高预期支撑,相对坚挺,短期或维持低位震荡或继续缩小的趋势,后期警惕需求恢复不及预期或成本支撑下移带来的盘面估值回落,引发基差扩大(7月末-8月)。
  
  2. 地区间价差3. 品种间价差4. 月差累库速度较快,基本面氛围不佳,螺纹反套继续运行。
  
  5. 卷螺差卷板需求恢复至此已经不再对整体需求造成拖累,但没有进一步好转预期,难以引领钢材行情,短期或跟随螺纹波动,卷螺差区间震荡为主。
  
  小编6. 品种比价焦炭现货有下跌预期,上周盘面回落较明显,螺焦比走扩,焦炭对于现货的反应即将完成,但螺纹尚在等待需求验证,需求开始恢复后可以逢高布局空螺焦比。
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